Èãðà íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî ìû âèäèì îò ëèöà Ìàéëçà, êàê îí ïîäúåçæàåò ê êëèíèêå íà ñâîåé ìàøèíå.  íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ ìåòðîâ îò ëå÷åáíèöû ãëóøèòñÿ ðàäèî, êîòîðîå ðàáîòàëî â ìàøèíå ãëàâíîãî ãåðîÿ. Ìàéëç ïîäúåçæàåò êî âõîäó, ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, ïðîâåðÿåò êàìåðó ñ íî÷íûì âèäåíèåì, è áåð¸ò áàòàðåéêè. Ïîäîéäÿ ê ëå÷åáíèöå, îí îáíàðóæèâàåò, ÷òî ëå÷åáíèöà íå îõðàíÿåòñÿ, âñå âõîäû çàêðûòû, à ðÿäîì ñòîÿò 3 - áðîíåìàøèíû.
Ïðîíèêíóâ â ëå÷åáíèöó ÷åðåç îêíî, Ìàéëç âèäèò âåñü óæàñ ïðîèñõîäÿùèé â ëå÷åáíèöå: ïîâñþäó ðàçáðîñàíû òðóïû, à ïî êîðèäîðàì áðîäÿò ñïÿòèâøèå è èçóðîäîâàííûå ïàöèåíòû. Ñðåäè âñåõ íèõ âñòðå÷àåòñÿ Ìàðòèí, íåêèé ñâÿùåííèê ïðîïîãàíäèðóþùèé êóëüò âîêðóã áîæåñòâà, íàçûâàåìîãî " Âîëðàéäåð ". Áûâøèé îõðàííèê Êðèñ - Óîêåð ïîõîæèé íà ãðîìèëó - ìóòàíòà, è âðà÷ Ðè÷àðä - Òðàãåð, îíè íà ïðîòÿæåíèè âñåé èãû ïðåñëåäóþò Ìàéëçà. Äâèãàÿñü ïî êîðèäîðàì ëå÷åáíèöû, ãëàâíûé ãåðîé óçíà¸ò, ÷òî îíà ëèøü ïðèêðûòèå íàó÷íîãî èíñòèòóòà Ìåðêîôô, äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàêîííûõ îïûòîâ, ñ öåëüþ ïîëó÷èòü íîâûå âèäû ñî ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè.
Âñêîðå Ìàéëç óçíà¸ò, ÷òî ïîä ëå÷åáíèöåé ðàñïîëîãàåòñÿ íàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ Ìåðêîôô. Èññëåäóÿ ëàáîðàòîðèþ îí íàòûêàåòñÿ íà òàèíñòâåííûé ò¸ìíûé ñãóñòîê, ïîõîæèé íà òóìàí, êîòîðûé ïðåñëåäóåò åãî, è óáèâàåò Êðèñà - Óîêåðà ïîñëå ÷åãî ñêðûâàåòñÿ. Ìàéëç äâèæåòñÿ äàëüøå è íàõîäèò ó÷¸íîãî - äîêòîðà Ðóäîëüôà Âåðíèêå, êîòîðûé ðàññêàçûâàåò î ïðîåêòå " Âîëðàéäåð "è î Áèëëè - åäèíñòâåííîì âûæûâøåì â õîäå ýêñïåðåìåíòîâ. Ïîñëå ýòîãî îí ïðîñèò ðåïîðò¸ðà óáèòü Áèëëè. Ïîñëå ýòîãî Ìàéëç ïðèáëèæàåòñÿ ê äâåðÿì è åãî âñòðå÷àþò äîêòîð Âåðíèêå è ñïåöíàç è ïðèêàçûâàåò ðàññòðåëÿòü æóðíàëèñòà. Ìàéëç ïàäàåò, ïîñëå ÷åãî ðàçäà¸òñÿ èñïóãàííûé âîçãëàñ äîêòîðà: " Òû ñòàë íîñèòåëåì! " - äàëåå ñëûøíû êðèêè, ñòðåëüáà ñîëäàò è çâóêè, èçäàâàåìûå Âîëðàéäåðîì, êîòîðûì ñòàë Ìàéëç.