Ïðîíèêíóâ â ëå÷åáíèöó ÷åðåç îêîøêî, Ìàéëç âèäèò âåñü óæàñ, ïðîèñõîäÿùèé â íåé: ïîâñþäó ðàçáðîñàíû ðàñ÷ëåí¸ííûå òðóïû, à ïî êîðèäîðàì áðîäÿò ñïÿòèâøèå è èçóðîäîâàííûå ïàöèåíòû. Ñðåäè âñåõ ýòèõ ñóìàñøåäøèõ âñòðå÷àåòñÿ íåêèé ñâÿùåííèê Ìàðòèí, ïðîïàãàíäèðóþùèé êóëüò âîêðóã áîæåñòâà, íàçûâàåìîãî Âîëðàéäåð[n 1] (àíãë. Walrider), áûâøèé îõðàííèê ëå÷åáíèöû Êðèñ Óîêåð, ïîõîæèé íà áîëüøîãî ãðîìèëó-ìóòàíòà, íà ïðîòÿæåíèè âñåé èãðû ïðåñëåäóþùèé Ìàéëçà äëÿ òîãî, ÷òîáû óáèòü, è âðà÷ Ðè÷àðä Òðàãåð — ñàäèñò, èñïîëüçóþùèé ïàöèåíòîâ äëÿ ñâîèõ èçâðàù¸ííûõ õèðóðãè÷åñêèõ îïûòîâ. Äâèãàÿñü ïî êîðèäîðàì ëå÷åáíèöû, ãëàâíûé ãåðîé óçíà¸ò, ÷òî îíà ëèøü ïðèêðûòèå íàó÷íîãî èíñòèòóòà Ìåðêîôô (àíãë. Murkoff Corporation) äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàêîííûõ îïûòîâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íîâîãî âèäà ëþäåé, îáëàäàþùèõ ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè.
Âñêîðå Ìàéëç óçíàåò, ÷òî ïîä ëå÷åáíèöåé ðàñïîëàãàåòñÿ íàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ Ìåðêîôô. Èññëåäóÿ ëàáîðàòîðèþ, îí íàòûêàåòñÿ íà òàèíñòâåííûé òåìíûé ñãóñòîê, ïîõîæèé íà òóìàí, êîòîðûé ïðåñëåäóåò åãî è óáèâàåò ïîïàâøåãîñÿ ïîä ðóêó Êðèñà, ïîñëå ÷åãî ñêðûâàåòñÿ. Ìàéëç äâèæåòñÿ äàëüøå è íàõîäèò ó÷¸íîãî — äîêòîðà Ðóäîëüôà Âåðíèêå, êîòîðûé ðàññêàçûâàåò î ïðîåêòå Âîëðàéäåð è î Áèëëè — åäèíñòâåííîì âûæèâøåì â õîäå ýêñïåðèìåíòîâ ïîäîïûòíîì, êîòîðûé è óïðàâëÿåò çàãàäî÷íûì ñãóñòêîì, Âîëðàéäåðîì. Ïîñëå ýòîãî îí ïðîñèò ðåïîðòåðà óáèòü Áèëëè: äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü ïîäà÷ó âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà â êàïñóëó, â êîòîðîé õðàíèòñÿ åãî ôèçè÷åñêîå òåëî. Ïîñëå òîãî êàê ðàáîòà ñäåëàíà, Âîëðàéäåð íà÷èíàåò èçáèâàòü ãåðîÿ, ïîäáðàñûâàåò íà áîëüøóþ âûñîòó, íî â èòîãå èñ÷åçàåò. Ðåïîðòåð ïàäàåò, ëîìàÿ íîãó, è ñ òðóäîì ïûòàåòñÿ ïîêèíóòü ëàáîðàòîðèþ.
 äâåðÿõ íà âûõîäå åãî âñòðå÷àåò äîêòîð Âåðíèêå â îêðóæåíèè ñïåöíàçà è ïðèêàçûâàåò ðàññòðåëÿòü æóðíàëèñòà. Ìàéëç ïàäàåò, ïîñëå ÷åãî ðàçäà¸òñÿ èñïóãàííûé âîçãëàñ äîêòîðà: «Òû ñòàë íîñèòåëåì!» — äàëåå ñëûøíû êðèêè, ñòðåëüáà ñîëäàò è çâóêè, èçäàâàåìûå Âîëðàéäåðîì. Êîíöîâêà îñòàåòñÿ îòêðûòîé, îäíàêî èç äîïîëíåíèÿ ê èãðå ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Ìàéëç íå ïîãèá